ऐसा लगता है कि फाउंडेशन के निवेश की वसूली शुरू हो गई है, और ये कंपनियां निवेशकों को विविधता लाने, आला क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने और प्रक्रिया में धनवापसी प्राप्त करने के लिए प्रदान कर सकती हैं।
इस कॉलम में, रयान लाइटफुट-अमीनॉफ़ में, केप्लर पार्टनर्स में निवेश ट्रस्ट की खोज के विश्लेषक बताते हैं कि निवेश फंडों को सदी की कठिनाइयों के लिए अनुकूलित किया गया है।
FTSE100 के बीच में अपनी जगह के साथ, स्कॉटिश बंधक (एसएमटी) लगभग समान रूप से घर के नाम के करीब है जो निवेश ट्रस्ट के उद्योग के पास है।
£ 12 बिलियन के अपने बाजार पूंजीकरण के साथ, यह लगभग दोगुना है जितना कि सिंसबरी और राइटमोव-यह सूचीबद्ध सबसे बड़े निवेश वाहनों में से एक है, और इसलिए अक्सर खुद को एक उदाहरण के रूप में रखता है कि इसे क्या पेश किया जा सकता है, जिसमें कुछ निजी भी शामिल हैं, जिसमें कुछ निजी भी शामिल हैं, जो मजबूत दीर्घकालिक विकास प्रदान करता है।
यद्यपि यह दृष्टिकोण कई वर्षों से लगातार बना हुआ है, लेकिन शेयर प्रोफ़ाइल ने विश्वास के इतिहास में विभेदित रूप से विभेदित किया है।
एसएमटी, ऐसे समय में जब एच मोर्टल रेट एंड ट्रस्ट कंपनी 1909 में शुरू हुई और मलाया (आज मलेशिया) में एक टायर उद्योग में निवेश किया, जिसे प्रबंधकों का मानना था कि वे बढ़ सकते हैं कि कार को अपनाने के बाद टायरों की मांग बढ़ गई।
ब्लैक वर्ल्ड माइनिंग विभिन्न प्रकार के सामानों में निवेश करता है जो वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एआई और एनर्जी क्रॉसिंग द्वारा तांबे में बढ़ती मांग
यह बहुत तेज साबित हुआ है और आज के बाद उस रास्ते पर आत्मविश्वास रखा गया है, और एसएमटी ने उच्च वृद्धि के क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखा है, निवेशकों को पहुंच के लिए पहुंचने के लिए हैं, और प्रतिस्पर्धी लागतों पर ऐसा करना – एसएमटी वर्तमान तरल शुल्क केवल 0.31 प्रतिशत है।
यह एसएमटी की वर्तमान सबसे बड़ी मुद्रा, स्पेसएक्स का एक उदाहरण है। यह एक निजी कंपनी है जो ब्रह्मांड की खोज करने की लागत को बढ़ने में अग्रणी थी, फलने -फूलने और अद्वितीय उद्योग का समर्थन करती थी, और कंपनी ने मंगल पर एक कॉलोनी स्थापित करने की योजना बनाई थी।
पीछे मुड़कर देखें, तो रबर के बागानों में निवेश करने से लेकर अंतरिक्ष कालोनियों तक का विकास बड़े पैमाने पर है, हालांकि यह संभवतः निवेश वाहनों को विकसित करने की क्षमता को कवर करता है।
एक बंद संरचना इस विकास और दिलचस्प निवेश क्षमताओं के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
पूंजी की एक निश्चित सभा होने के बाद, निवेश निधि प्रबंधकों को यह निश्चितता है कि उन्हें धाराओं के चारों ओर पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं करना होगा, और इसलिए लंबे समय में निवेश कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वे अधिक चुनौतीपूर्ण अवधि में मोचन आवश्यकताओं से अभिभूत नहीं होंगे।
नतीजतन, निवेश फंड निवेशकों को अधिक असामान्य परिसंपत्ति वर्गों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, साथ ही कुछ दिलचस्प निवेश उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं जो अतिरिक्त रिफंड प्राप्त करने में मदद करते हैं।
एक उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी ट्रस्ट (IBT)Ailsa Craig और Marek Poszepczynski द्वारा प्रबंधित।
जैव प्रौद्योगिकी संपत्ति का वर्ग वैज्ञानिक नवाचार में सबसे आगे है और, जबकि यह एक महत्वपूर्ण जोखिम दिखाता है, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान कर सकता है जो विजेताओं का चयन कर सकते हैं।
केप्लर पार्टनर्स में रिसर्च के लिए विश्लेषक रयान लाइटफुट-अमीनऑफ बताते हैं कि निवेश फंडों ने सदी की कठिनाइयों के लिए अनुकूलित किया है
IBT वर्तमान में सेक्टर में छोटी कंपनियों की ओर झुक रहा है, क्योंकि Ails और Marek का मानना है कि वे M & A में लेने से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ी दवा कंपनियां पेटेंट पेटेंट को बदलने की कोशिश करती हैं।
इसके अलावा, प्रबंधकों के पास निजी शेयरों के एक बाहरी फंड तक भी पहुंच होती है जो अक्सर अपने पहले के चरणों में होते हैं और इसलिए अधिक संभावित रूप से उल्टा पेश करते हैं – निवेशकों में कुछ कम होने की संभावना कहीं और पहुंचने की थोड़ी संभावना है।
अंत में, प्रबंधक चार प्रतिशत शेयरधारकों के साथ लाभांश का भुगतान करके निवेश ट्रस्ट की संरचना के रंगों का लाभ उठाते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां शायद ही कभी राजस्व के जनरेटर थीं।
यह एक पोर्टफोलियो विविधीकरण की मांग करने वाले आय के उद्देश्य से निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है।
एक अद्वितीय प्रस्ताव बनाने के लिए एक संरचना का उपयोग करके एक निवेश ट्रस्ट का एक और उदाहरण है ब्लैककॉक वर्ल्ड माइनिंग (BRWM)।
यह ट्रस्ट विभिन्न वस्तुओं में निवेश करता है जो वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एआई और ऊर्जा संक्रमण द्वारा तांबे में मांग में वृद्धि।
प्रबंधकों ईवी हैम्ब्रो और ओलिविया मार्खम के पास यह चुनने के लिए एक बहुत ही लचीला जनादेश है कि वे क्या मानते हैं कि सबसे अच्छी संभावनाएं हैं, जिसमें लेखक की फीस में निवेश करने की संभावना भी शामिल है (जो मालिक को बुनियादी संपत्ति के जीवन के दौरान राजस्व के हिस्से का अधिकार देता है), ऋण और निजी पूंजी।
ये विविधीकरण के लाभों के साथ -साथ उच्च रिटर्न पोटेंशियल की पेशकश करते हैं और विशेष रूप से BRWM मल्टी -पेरियोड पीरियड्स के प्रदर्शन में योगदान दिया है।
परिसंपत्ति वर्ग भी अक्सर मजबूत सुरक्षा के खिलाफ है मुद्रा स्फ़ीतिविशेष रूप से सोने के लगातार वितरण को देखते हुए।
अंतिम उदाहरण है शिरोंस राजस्व (SHRS) जो पूंजी राजस्व के ब्रिटिश क्षेत्र में अपने अधिकांश साथियों की तुलना में अधिक उपज बनाने के लिए बंद निवेश ट्रस्ट की संरचना का शोषण करता है।
उच्च अनुनय आपूर्ति की अपनी पसंद के अलावा, प्रबंधक इयान पाइल के पास सी है। अधिमान्य वर्गों में पोर्टफोलियो का 20 प्रतिशत।
ये एक प्रकार की पूंजी हैं जो एक उच्च, अधिक विश्वसनीय लाभांश प्रदान करती है, लेकिन यह काफी अव्यवस्थित हो सकती है।
हालांकि, निवेश ट्रस्ट की संरचना में निहित पूंजी के निश्चित सेट के कारण, इयान के लिए कम समस्या, जो उसे प्रीमियम राजस्व का उपयोग करने और कमाने की अनुमति देता है।
उनके लिए वितरण अतिरिक्त उधार द्वारा वित्त पोषित है, जो कि प्रबंधक द्वारा उत्पन्न की गई कम दर के साथ किया गया था, जो राजस्व बढ़ाने के लिए “सकारात्मक पहनने” के रूप में जाना जाता है।
इसने 5.1 प्रतिशत के आकर्षक SHS में योगदान दिया।
ये निवेश फंड बताते हैं कि इस क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं जो निवेशकों को कुछ विशेष विशेषताओं के साथ अद्वितीय परिसंपत्ति वर्गों को असाइन करने की अनुमति देती हैं।
शायद यही कारण है कि कई लोग 100 वर्षों से अधिक समय तक अनुकूलन और जीवित रह सकते हैं, बावजूद इसके कई समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ा।
यद्यपि उद्योग ने हाल के वर्षों में एक चुनौतीपूर्ण अवधि दर्ज की है, बढ़ी हुई समेकन और व्यापक छूट के साथ, यह संभवतः पुनर्प्राप्ति चरण में है।
हालांकि, निवेश ट्रस्ट का परिदृश्य बहुत गतिशील है, बड़ी संख्या में अवसरों के साथ जो न केवल शेयरधारकों के लिए आकर्षक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि निवेशक पोर्टफोलियो के लिए विविधीकरण भी प्रदान करते हैं।
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